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Der Beratungsrechner: Visualisierung statt Zahlenkolonnen

Profitieren Sie von diesen Features!
EINSeitenplaner des Dr. Kriebel Beratungsrechners

10 Gründe, warum Sie diese Software erfolgreich machen wird!

  • Das Modul „Anlageberatung“ im Dr. Kriebel Beratungsrechner begleitet Sie und Ihre Kunden nun durch den Prozess der Anlageberatung, wie er vom Gesetzgeber im Sinne des Verbraucherschutzes verlangt wird.
  • Einseitendarstellung der Altersvorsorge und Vermögenssituation
  • Berechnung der optimalen Sparratenverteilung auf die drei Schichten per Knopfdruck
  • Funktion: „Was kostet Ihren Kunden ein Monat warten?“
  • Ihr Kunde erkennt sofort seinen Bedarf und wird zum Käufer
  • Übersichtliche Menüführung, inkl. eigener Favoriten, eigener Schriftart/-größe und eigenem Logo
  • Historienbetrachtung möglich („was hatte ich vor fünf
    Minuten eingegeben und ausgerechnet?“ etc.)
  • Einbau eigener Word-Dokumente vor oder hinter die Ausdrucke (Kundenfragebögen, Protokolle etc.)
  • PDF-, Word- und Excel-Export möglich.
  • Profitieren Sie von weiteren Inklusiv-Leistungen.

Schauen Sie sich hier alle Highlights des Beratungsrechners an. 
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Ein Highlight im Beratungsrechner

Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung

Die Zielgruppe der „Ruheständler“ ist eine wachsende und attraktive Zielgruppe. Was geschieht, nachdem die Altersvorsorge aufgebaut ist? Wie gehen Sie als Berater mit dem Thema "Langlebigkeit" um? Nutzen Sie das neue Tool "Ruhestandsplanung" im Dr. Kriebel Beratungsrechner, um Ihre Kunden auch in dieser Lebensphase optimal beraten zu können.