Fondsvertrieb: Garantie für die Mindestqualifikation
03.12.2010
Wer bei GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG einen Studiengang zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) bucht, erhält eine Mindestqualifikationsgarantie.
Schnittstelle "FINASS" - Dr. Kriebel Beratungsrechner
"FINASS"
19.11.2009
Nutzer der Finanz- & Assekuranz-Datenbank (kurz "FINASS") können ab sofort die Kundendaten im Format "*.brd" abspeichern.
Damit können die Kundendaten vom Dr. Kriebel Beratungsrechner geöffnet und eingelesen werden. Eine manuelle Doppelerfassung ist somit nicht notwendig.
"FINASS" Nutzer rufen dazu einfach den zu übertragenden Kunden (Stammdatensatz) auf und wählt unter Register "Formulare/Firmen" die Sonderfunktion "Kundenexport nach Dr. Kriebel Beratungsrechner" auf: